یک زوج متاهل با واقعیت‌های تلخ زندگی مشترکِ بی‌نقص خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که تلاش می‌کنند دختر نوجوان خود را از چنگال اعتیاد به مواد مخدر و بستری شدن نهایی در بخش روانی نجات داده و او را بازپروری کنند.

لیو هارپر، یک کارآگاه خصوصی خونسرد توسط زنی ثروتمند از کالیفرنیا استخدام می شود تا مکان همسرش را که ربوده شده پیدا کند، اما ...

درست پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها در برلین، کریس، نویسنده نوقلم انگلیسی، با سالی بولز، هنرمند پرشور کاباره آشنا می‌شود و دوستی غیرمعمولی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. در حالی که سالی به خواسته‌های پرخرج خود می‌رسد، کریس نیز با او همراه می‌شود، تا اینکه دوست یهودی آن‌ها، فریتز، با مشکل مواجه می‌شود.